Philippe Ordenes-Jacob , votre conseiller en sécurité financière chez Industrielle Alliance dans le Grand Montréal
Je suis Philippe Ordenes-Jacob, conseiller en sécurité financière chez Industrielle Alliance. En effet, je suis un conseiller financier expérimenté offrant une gamme complète de services financiers, principalement l’assurance vie, l’assurance invalidité et le placement.
Avec une vaste expérience de plus de 7 ans dans le domaine, je suis en mesure de vous aider à atteindre vos objectifs financiers en vous offrant des conseils personnalisés et adaptés à votre situation.
Si vous cherchez à investir votre argent de manière intelligente, je suis là pour vous aider à prendre les bonnes décisions.
Une large gamme de services financiers
Si vous désirez bâtir un portefeuille axé sur la croissance tout en minimisant les risques ou que vous ayez besoin de conseils sur l’assurance vie, l’assurance automobile ou l’assurance maladie, je suis là pour vous aider à trouver les meilleures options pour vous. Avec mes conseils et mon expertise, vous pouvez être sûr que vous prenez les meilleures décisions pour votre avenir financier.
Mon offre de produits et de services financiers vous aidera à couvrir tous vos besoins. En voici un aperçu :
- Assurance vie temporaire
- Assurance vie permanente
- Assurance vie avec participation
- Assurance vie universelle
- Assurance vie spécialisée
- Assurance invalidité et salaire
- Assurance accidents corporels
- Assurance maladie grave
- REER
- REEE
- CELI
- FERR
Faites conjointement vos plans financiers et bénéficiez de plus d'efficacité
Je comprends que chaque client a des besoins et des objectifs financiers uniques, c’est pourquoi je prends le temps de bien comprendre vos besoins et vos attentes afin de vous offrir des conseils personnalisés. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape importante de votre vie financière afin d’éviter que vous soyez laissé à vous-même.
En effet, lorsque vous travaillez sur vos plans d’épargne et d’assurance de manière séparée, vous pourriez manquer des opportunités d’optimisation importantes. Il me fera plaisir de vous démontrer les avantages à combiner ces deux plans de manière stratégique.
En analysant conjointement vos plans de protection et d’épargne, vous pouvez déterminer les synergies potentielles et les opportunités d’optimisation pour votre situation financière particulière. Par exemple, vous pourriez bénéficier d’avantages fiscaux en utilisant certains types de comptes d’épargne ou de polices d’assurance en conjonction avec d’autres.
En me faisant confiance, vous aurez la possibilité de tirer profit des différents avantages qu’offre les différents types de polices !
01.
Avec plusieurs années d’expérience dans l’industrie financière, j’ai acquis une expertise approfondie dans les domaines de l’investissement et de l’assurance. J’ai travaillé avec de nombreux clients au fil des ans et j’ai développé une compréhension claire des défis et des opportunités qui les attendent. Vous pouvez être sûr que je suis bien équipé pour vous aider à naviguer dans le monde complexe des finances.
02.
En tant que conseiller financier dans le Grand Montréal, je crois que chaque client est unique et nécessite une approche personnalisée pour atteindre ses objectifs financiers. Je prendrai le temps de comprendre votre situation financière actuelle, vos objectifs à court et à long terme, ainsi que vos préférences en matière de risque, afin de vous offrir un service personnalisé qui répond à vos besoins.
03.
Je travaille avec un réseau de partenaires financiers de premiers plans, ce qui me permet de vous offrir un large éventail d’options de placement et d’assurance pour répondre à vos besoins spécifiques. Je suis déterminé à vous aider à trouver les meilleurs produits et services pour vous et à vous offrir les meilleures chances de succès financiers.
04.
J’ai l’intention de maintenir une communication ouverte et transparente avec mes clients, de répondre rapidement à leurs préoccupations et de fournir des conseils financiers éclairés pour les aider à atteindre leurs objectifs. Mon engagement envers l’excellence signifie que vous pouvez être sûr que je m’efforcerai toujours de vous offrir le meilleur service possible.
05.
En tant que conseiller financier, je suis responsable envers mes clients et je prends cette responsabilité très au sérieux. Je suis fier de fournir des services financiers éthiques et conformes à toutes les lois et règlementations applicables. Vous pouvez avoir la certitude que je serai un partenaire responsable et digne de confiance dans la gestion de vos finances.
Joignez-moi !
Si vous cherchez un conseiller financier dans le Grand Montréal, de confiance, capable de vous fournir des conseils personnalisés pour atteindre vos objectifs financiers, n’hésitez pas à me contacter par téléphone au (438) 871-8688 ou par courriel en passant par mon formulaire de contact pour prendre rendez-vous et commencer à travailler sur votre plan financier personnel.
Je suis impatient de travailler avec vous !